Сюжет этой биографической киноистории развивается вокруг творческой семейной пары – Эйнара Вегенера и его супруги – Греты. Переехав из Копенгагена в Данию, Эйнар исполняет свою давнюю мечту и открывает художественную мастерскую. Он увлекается профессиональным экспрессионизмом, а Грета выбрала нейтральное направление в изобразительном искусстве: на протяжении десяти лет она совмещает профессию фотографа и рекламного дизайнера. Казалось бы, чего может не хватать такой неординарной личности, как Вегенер? У него прекрасная жена, а грандиозные выставки картин пользуются небывалой популярностью среди истинных почитателей его творчества. Но мужчина находится в постоянной депрессии и напряжении. В эти моменты, парня не покидает ощущение того, что он проживает чужую жизнь. Однажды, случается непредвиденная ситуация: во время подготовки к рекламным съемкам, заболевает фотомодель, которая должна выступать в роли натурщицы. Но работа не терпит отлагательств, и креативной Грете приходит на ум одна забавная идея. Она гримирует своего мужа и наряжает его в экстравагантное женское платье. Как ни странно, но фотографии получаются отменными. Естественно, что все это перевоплощение было всего лишь шуткой. Но, молодой экспрессионист неожиданно осознает, что этой самой «изюминки» ему и не хватало в жизни. Главный герой решает поделиться своими ощущениями с возлюбленной. Однако столь откровенная новость ее вовсе не шокирует. Возможно, у нее уже возникали какие-то подозрения. Под вымышленным псевдонимом – Лили Эльбе, художник соглашается на несколько рекламных фотосъемок. А спустя шесть месяцев, окончательно «влившись» в новую роль, парень решается на операцию по смене пола. Вот только как эта безумная идея повлияет на ход его дальнейшей жизни?