Интригующая история с неординарным сценарием, где реальные события тесно переплетены с необъяснимыми фактами. Две сюжетные линии повествуют о вполне обычных людях, которые стали случайными свидетелями паранормальных явлений. Главным персонажем первой истории является капитан полиции – Скотт Гальбан, переживающий смерть напарника. Его товарищ, который был замешан в преступных махинациях – погиб при загадочных обстоятельствах. После трагического происшествия, Гальбан прикладывает серьезные усилия, пытаясь разобраться в криминальном деле и отыскать виновных. Однако все эти попытки заводят его в тупик. Ключевая фигурантка второй истории – молоденькая учительница, по имени Изабель, эмигрировавшая в Нью-Йорк. Несмотря на свою профессиональную деятельность – она не производит впечатления позитивного человека. Девушка замкнута, немногословна, и у нее мало друзей с кем она могла бы поделиться проблемами. После переезда в другой город, у главной героини происходит нервный срыв. Ее одолевают слуховые галлюцинации и навящевые мысли. В определенный промежуток времени, девушка начинает всерьез задумываться о своем здоровье, пытаясь списать происходящее на хроническое недосыпание. И вот, в одну из бессонных ночей, на Изабель снисходит благодатное прозрение, в котором является Иисус и перед святым алтарем объявляет ее своей дочерью. Неужели это очередное видение? Мучаясь в догадках, девушка взывает к небесам, пытаясь выйти на контакт со своим «отцом». В конечном итоге, ее молитвы приводят к ошеломляющим событиям: на грешную землю снисходит Посланник Христов, чья миссия заключается в ликвидации всего живого…