Нейт Фостер, выпускник академии ФБР, недавно устроился работать в одно из отделений, но его служба приносит мало удовольствия. Коллеги не желают принимать новичка, считая, что он вообще неправильно выбрал профессию. Сам же Нейт, терпя насмешки и унижения, старается справляться с поручениями, правда, дают ему самые легкие и простые задания. Спустя время руководство все же решается дать шанс молодому сотруднику — есть одно дело, с которым никто не может справиться. В городе существует неонацистская группировка молодых людей, пропагандирующих абсолютную власть. Они регулярно устраивают террористические акты, но разоблачить их еще никому не удавалось. Нейту предстоит работать под прикрытием — он должен внедриться в эту компанию, стать одним из них, не вызвав при этом подозрений. В противном случае будет сорвана тщательно продуманная спецоперация, а сам Фостер рискует погибнуть от рук преступников. Сумеет ли агент ФБР доказать, что он на многое способен?